Montreal — Alliance Atlantis Communications è impostata su 75 milioni di dollari C.6 milioni) in una questione delle azioni, con un sindacato di sottoscrittori che accettano di acquistare, su A “ acquistato-DEAL ” Base 2.65 milioni di azioni non votanti di classe B al prezzo di C $ 28.50 ($ 18.5 milioni) per azione.
I proventi netti dall’emissione di azioni verranno utilizzati per rifinanziare gli obblighi di debito sostenuti a seguito della fusione di Alliance e Atlantide.
Lunedì, Alliance Atlantis ha annunciato che i costi in contanti una tantum della ristrutturazione e dell’integrazione della fusione saranno di circa $ 32.4 milioni e gli addebiti non in contanti al reddito al lordo delle imposte saranno nel quartiere di $ 29 milioni.
Un prospetto preliminare a breve forma sarà archiviato a breve con i regolatori dei titoli in tutte le province del Canada e si prevede che l’offerta si chiuderà in circa tre settimane.
Il sindacato di sottoscrizione a sostegno del problema della condivisione è guidato da RBC Dominion Securities e Yorkton Securities e comprende anche i titoli di Wood Gundy CIBC, First Marathon Securities e Griffiths McBurney and Partners. I sottoscrittori hanno anche la possibilità di acquistare ulteriori 350.000 azioni di classe B allo stesso prezzo prima di novembre. 6.
L’offerta azionaria aumenterà la capitalizzazione di mercato televisiva e cinematografica canadese a oltre $ 518 milioni. Le azioni dell’Alleanza Atlantis sono scambiate in Canada nelle borse azionarie di Toronto e Montreal e nella U.S. Sull’indice NASDAQ.